收藏澳洲，早晚属于美国！
最近，特朗普就美国领土扩张发表的“疯狂”言论引起网络热议。
特朗普粉丝呼吁他吞并澳洲。
上周三，保守派记者Chadwick Moore在社交媒体上发布了一张澳洲地图的照片...
并配文表示：“我不想给特朗普更多主意，但这些人已经没有枪了。”
暗指特朗普的下个目的地应该是澳洲...
事实上，最近几年，美国资本频繁对澳洲巨头企业收购。
周一，私募股权公司贝恩资本将其对澳交所上市财富巨头Insignia Financial （ASX Code：IFL）的收购报价提高至29亿澳元，这与竞争对手CC Capital的报价持平，引发了今年首场收购大战的升级。
也让这家拥有180年历史的公司成为争夺焦点。
照这种趋势下去，澳洲，早晚全部变成美国的！
从百年历史到私募股权的目标
百年积淀，财富管理巨头的崛起
Insignia Financial，作为澳大利亚金融服务业的重要参与者，拥有超过180年的历史。
Insignia Financial 的前身是成立于 1846 年的 IOOF（Independent Order of Odd Fellows），最初是一个提供社会支持和福利的友爱社团。
随着时代的发展，IOOF 转型为一家专注于财富管理和金融服务的机构，并于 2003 年在澳大利亚证券交易所上市。
通过一系列战略性并购，包括收购 Australian Wealth Management 和 MLC（NAB 的财富管理部门），公司迅速扩大了业务范围，成为澳大利亚领先的财富管理公司之一。
2021 年，IOOF 更名为 Insignia Financial，以反映其现代化、多元化的品牌定位。
如今，Insignia Financial 以财富管理、退休金管理和投资服务为核心业务，管理着数千亿澳元的资产，同时在可持续投资和数字化转型方面不断创新，巩固了其在澳大利亚金融服务行业中的领导地位。
如今，Insignia管理着超过3010亿澳元的资产，服务覆盖多个领域，从个人客户的理财需求到大型企业的金融规划，无所不包。
在首席执行官斯科特·哈特利（Scott Hartley）的领导下，Insignia实施了一系列大胆的转型计划，使得公司在日益复杂的金融环境中持续保持竞争力。
2023年底，私募股权公司贝恩资本向Insignia Financial发起了第一轮收购报价，每股4澳元，总价达27亿澳元。
然而，这一提议遭到Insignia董事会的拒绝，认为报价“具有高度投机性”，其最大股东Tanarra Capital也明确表示反对。
然而，2024年1月，贝恩资本加码，将收购价格提升至每股4.30澳元，总报价29亿澳元，与竞争对手CC Capital的报价持平。
这一举动不仅表明贝恩对Insignia充满信心，也反映了私募股权市场对成熟财富管理平台的高度兴趣。
为了增加吸引力，贝恩甚至表示愿意让步，允许现有股东保留部分所有权。
目前，Insignia董事会正同时评估贝恩资本和CC Capital的提议。
对于这家具有百年历史的公司来说，选择被谁收购，成为未来的伙伴，不仅关乎短期经济利益，更影响其长期战略方向。
竞争日益激烈的市场环境下，资本市场对此表现出浓厚的兴趣。
正如《澳大利亚金融评论报》的“街谈”专栏所预测的那样，Insignia董事会周一证实，贝恩提高了报价。
新的全现金报价为每股4.30澳元，比此前每股4澳元的提议增加了2亿澳元。
得益于收购传闻的刺激，Insignia的股价实现了2.4%的涨幅，最终以每股4.22澳元的价格收盘。
自2017年第三季度以来，该公司的股价持续走低，从最高的10.27澳元每股跌至2024年的2澳元每股。
然而，自2024年9月起，市场大概率有消息人士提前得知贝恩资本有意收购的消息，股价开始稳步回升，直至目前的4.22澳元，一年间的涨幅约为86%。
美国正在接管澳洲
近年来，美国资本对澳大利亚金融行业的兴趣日益高涨，一场隐形的“接管战”正在悄然上演。
贝恩资本近期提高对Insignia Financial的收购报价，去年的则是KKR以21.75亿澳元计划收购Perpetual的财富管理和企业信托业务，这些动作似乎都在揭示一个趋势：澳大利亚核心金融资产正逐步被美国资本收入囊中。
依稀还记得去年，Perpetual这家百年老牌金融公司宣布剥离其财富管理和企业信托业务，专注于全球资产管理领域。
表面上，这一战略调整是为了简化业务结构、提升股东价值，但实际上，KKR对其业务的收购报价达到过去12个月EBITDA的13.7倍，这样的高溢价无疑是诱人的，也为Perpetual股东提供了难以拒绝的机会。
然而，这也意味着澳大利亚本土金融企业的核心业务正在逐渐流向国际资本，特别是美国资本的怀抱。
还有之前的皇冠度假，也是被黑石收入囊中。
因此，这并非个例，而是一个趋势。
私募资本大量开始进入澳洲市场，而贝恩资本提高对Insignia Financial的收购报价，更是将这一趋势推向高潮。
Insignia作为澳洲另一家重要的财富管理公司，也正面临被美国资本“接管”的可能。
无论是主动选择剥离业务的Perpetual，还是被动应对收购的Insignia，背后反映的都是澳大利亚金融行业在全球资本洪流中的脆弱性和吸引力。
为何美国资本如此青睐澳大利亚？
其一，澳大利亚的金融服务行业资产管理规模庞大，尽管近年来表现疲弱，但仍具有长期增长潜力。
其二，全球高利率环境下，美国资本对国际市场的优质资产需求上升，而澳大利亚金融行业正好成为其目标。
其三，澳洲企业面对国际资本的高溢价时，往往难以拒绝，这也为资本的进入打开了大门。
结语
如果这一趋势继续下去，澳洲金融行业正逐渐成为美国资本的猎场，澳大利亚核心金融资产可能会越来越多地落入美国资本之手。
这不仅是个别企业的抉择，更是全球资本博弈的一个缩影。
在高溢价的诱惑和市场信心疲弱的背景下，澳大利亚企业难以抗衡美国资本的强势进入。
正如一场不可逆转的潮流，更可能引发市场的深远变革。
从Perpetual到Insignia，这些事件预示着澳洲金融核心资产或许正迈向全面“美化”的进程。
归根结底，澳洲的未来，或早或晚，都将被美国资本牢牢掌控！
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