澳元造沉重压力 努力保持稳定！

澳元/美元试图回升至 0.6681，但由于该货币对仍接近六周低点，前景似乎不确定。

美元走强和美国国债殖利率上升，受唐纳德·特朗普在即将到来的美国总统大选中必胜的预期推动，这对澳元造成了沉重压力。

尽管市场持续预期联准会将在 11 月和 12 月降息，但美国经济稳定的迹象进一步提振了美元。不过，市场正在降低对明年进一步宽松货币政策的预期。

在国内方面，澳洲最近的劳动市场数据表现积极。9 月的数据显示就业机会增加了 64.1 万，远高于预期的 25.0 万。失业率稳定在 4.1%。投资者现在期待即将公布的 PMI 数据，这可能会进一步洞察澳洲经济的健康状况。

尽管国内指标呈现积极态势，但鉴于中国是澳洲的主要贸易伙伴，其影响力仍是澳元走势的关键因素。市场认为中国近期的刺激措施还不够，这给了澳元更多挑战。

澳币/美元正在下行，跌向目标水准 0.6636。达到这一目标后，市场可能会在这些低点形成新的盘整区间。如果出现向上突破，可能会考虑回调至 0.6790。MACD 指标支持这种情况，其讯号线低于零且有望上涨，表明动能可能会改变。

小时图上，澳元/美元已完成下行波至 0.6650，随后回调至 0.6690。预计今天将再次下行至 0.6636。如果达到这一水平，可能会出现随后的上涨波至 0.6722。随机振荡指标支持这一前景，其讯号线目前高于 80，但预计将急剧下降至 20，表明在出现复苏之前有可能进一步下跌。

周二，由于投资者将降息时间推迟到明年年中，澳大利亚股市从接近历史高点的水平下跌了 1.7%，并引发了普遍的抛售。

基准 S&P/ASX 200 指数收盘时下跌 138.3 点至 8205.7 点，所有 11 个板块均下跌。这是六周多以来最严重的抛售，此前该指数周一的交易价格与历史高点相差不到 11.5 点。综合指数下跌 1.6%。

在三年期债券收益率跟随美国类似走势上涨后，债券交易员再次将澳大利亚首次降息的时间推迟到 5 月。

利率敏感型板块在澳交所受到的打击最为严重，房地产股下跌 2.3%，其中 Goodman Group 下跌 2.7%，至 36.07 澳元。银行业也受到拖累，指数权重股 Commonwealth Bank 下跌 2.2%，至 141.23 澳元。其他四大银行的跌幅也差不多。

矿业巨头也收跌，因为新加坡铁矿石价格走低。必和必拓下跌 1.2%，至 42.14 澳元，Fortescue Metals 下跌 1.6%，至 19.53 澳元。

在企业新闻方面，Mineral Resources 下跌 4.3%，至 37.87 澳元，延续周一 10% 以上的跌幅，此前《澳大利亚金融评论报》调查揭露了董事总经理 Chris Ellison 涉嫌逃税多年。

WiseTech 股价反弹 2.8%，至 107.62 澳元，此前盘中早些时候下跌。周一，有消息称该公司亿万富翁创始人理查德·怀特 (Richard White) 一直在抛售股票以支付前妻的薪水，这与之前抛售股票的解释相矛盾，导致该公司股价暴跌近 15%。

收费公路运营商 Transurban 下跌 1.6% 至 13.05 澳元，尽管该公司重申了 2025 财年每股 65 美分的分红预期，并报告除墨尔本以外所有市场的日客流量均有所增长。

Viva Energy 下跌 6.7% 至 2.66 澳元，此前该公司警告称零售环境疲软、烟草销售下降和业务成本上升。

Audinate Group 下跌 6.1% 至 8.96 澳元，此前这家软件制造商警告称，预计无法实现全年毛利润目标，并表示“逆风”预计将持续到第二季度。

澳洲证交所（ASX）上市的房地产开发巨头Mirvac周二披露，它在悉尼的开发项目，以及布里斯本和柏斯的新开发住宅楼盘取得了稳健的销售增长，即使是落后的维州新住宅楼盘销售亦看到回升。

该公司指出，它的新住宅单位销售表现健康，并计划推出一系列新产品，以利用住房短缺和对自住公寓不断增长的需求获益。

Mirvac公司总裁韩纳（ Campbell Hanan ）表示，该公司在2025财政年度开局良好，整个业务势头良好，并支持维州政府本周一宣布的为刺激经济活动而采取的扩大削减印花税政策举措。

他指出联邦和各州政府刺激建造新住宅和市场而推出的一系列政策的好处，例如维州政府在开发商回暖的情况下提供了12 个月的印花税减免。

韩纳说：「在我们的住宅开发业务中，销售活动比去年同期增长了33%，这得益于我们在悉尼的中环城区（Middle Ring）发开项目的成功发售。」

「我们在布里斯本和柏斯的总体规划社区开发项目也继续保持良好的交易，表明对有吸引力的地点的优质产品的持续需求，同时我们看到维州的销售活动令人鼓舞地增加。」

他说：「我们有一个强大的计划，将在未来18 个月内在总体规划社区和公寓中推出住宅，包括下个季度我们在（悉尼达令港） 推出的令人兴奋的Harbourside豪华雅柏文开发项目。维州政府本周宣布的雅柏文和复式洋房（ townhouses ）楼花（期房）销售印花税减免等举措也应该支持我们住宅业务的活动。」

Mirvac 正在从传统的商业地产转向更多的住宅房地产领域，包括雅柏文楼盘、独立房屋、建造出租公寓和土地租赁地产。

韩纳总裁说：「根据我们的资本配置目标，我们在非核心资产出售计划方面取得了巨大进展，而最近在生活地产和工业地产领域完成的开发项目，为集团增加了新的可持续收入。」

它还在出售主要的商业地产，并确认它正在尽职调查中出售悉尼市中心商业区邦德街（Bond St）一座办公塔楼的股份，该塔楼的售价可能在账面价值附近。它成为国际投资者BGO 的目标，整栋建筑的交易价格约为5.8亿澳元。

澳洲两大炼油和加油站经营商之一Viva Energy 能源公司表示，具有挑战性的炼油环境和疲软的零售条件将影响其2024财政年度的业绩。

它周二向澳洲证交所（ASX）更新经营资讯时说，截至9 月的三个月，该集团的燃油总销量为42 亿升，与去年同期相比增长3%。商业和工业销售增长了3.7%，由国防部门、航空业和Liberty Rural Group农业燃油供销集团的采购推动，而它的加油站便利店和移动销业务的燃油销售增长了1.4%，这是由销售网路增长和贸易条件改善推动的。

该集团同样数量的加油站便利店和速食店（QSR） 销售额（不包括烟草）与去年同期持平，获利率的提高有助于抵消烟草销售额的下降。

它在维州智朗（ Geelong Refining）炼油获利率（GRM） 为每桶6.4美元，与上一年度同期下降25%，原油加工量为1010 万桶，受到强劲经营业绩的支撑

考虑到较疲软的零售条件、较低的烟草销售和较高的管理费用，该集团在2024 财政年度C&M 收益（重置成本基础）的指引为2.3亿澳元至2.6亿澳元之间。

它说：「由于非法烟草现在影响了南澳市场，并且过渡期间的管理费用更高，因此集团属下的OTR招牌加油站业务受到的影响比Express 品牌加油站业务更大。」

Viva Energy是向高斯超市集团（Coles）买下Express加油站。

Express加油站的燃油供应由高斯集团向Viva Energy 的过渡期间（高斯集团将在2025财政年度第二季度停止供应），以及Express 和OTR两个品牌加油站的更广泛整合，预计将从2025 财政年开始推动大幅降低成本和提高收益。预计未来三年每年将带来超过9000万澳元惠益（高于之前指引中预计的每年6000万澳元惠益）。

虽然预计2024财政年度剩余时间的炼油环境仍将充满挑战，但炼油厂减产和维护可能有助于重新平衡全球炼油产能，并为获利率提高提供一些支援。预计商业和工业销售将在今年剩下的时间里继续表现良好，与上半年持平。

此前Viva Energy 能源公司的竞争对手Ampol 公司上周报告称，由于对某些石油产品的需求疲软和停产对业务造成压力，它的炼油厂9月季获利率暴跌83%，并表示它的炼油厂将在11月进行维修，产量将大幅降低。

Ampol在布里斯本的Lytton炼油，与Viva Energy在智朗的炼油厂，是澳洲东海岸硕果仅存的两家炼油厂，由于廉价的海外燃料油进口冲击，其他炼油厂在多年前已关闭。

麦格理科技近日获得澳大利亚几家大型银行的数亿澳元信贷，计划进军数据中心市场。此前，AirTrunk以235亿澳元高价出售给黑石集团。

这家在澳大利亚证券交易所上市的公司，最初专注于电信和云计算业务，2018年开始转向投资数据中心。随着人工智能对处理能力需求的激增，麦格理科技近期将贷款额度增加至4.5亿澳元，以建设更多数据中心。

麦格理科技首席执行官David Tudehope指出，澳新银行、西太平洋银行、澳大利亚国民银行和澳大利亚联邦银行均承诺与日本三井住友银行合作，提供进一步融资。

上个月，黑石集团从麦格理资产管理公司和PSP投资手中收购了AirTrunk，后者是澳大利亚最大的数据中心运营商之一，其设施遍布亚洲，此交易成为今年最大的资本运作。

Tudehope表示，随着市场对云计算服务的需求激增，麦格理科技将获得来自微软、亚马逊等大型科技公司的强劲需求。

Tudehope强调：“ASX上很少有类似的投资机会。Macquarie Technology、NextDC和Infratil的股价今年均超过20%的涨幅。”他提到，AirTrunk的估值突显了投资者在数字基础设施中参与云计算增长的机遇，且在澳大利亚市场上可供投资者的选择十分有限。

此次融资将用于悉尼北部一个新数据中心项目的建设，名为IC3 Super West Phase 1。

Tudehope表示，该设施专为微软、亚马逊和谷歌等超大规模云计算公司所需的运营密集型人工智能服务设计，具备安全性能，可以满足联邦政府对主权数据中心的高要求。

Tudehope指出：“麦格理目前在数据中心中有两家全球最大的超大规模客户，我们还服务于政府及企业客户。” 超大规模这一术语在科技行业用来描述能够迅速扩展资源以满足极端需求的提供商。他表示，麦格理将藉由新的债务融资及近期的股权融资，计划收购新的园区。全球投资者对人工智能的快速发展表现出巨大的关注，数据中心已成为实现这一目标的关键。

上周，澳大利亚最大的退休基金AustralianSuper向美国数据中心公司DataBank投资了22亿澳元。

一项由AirTrunk、亚马逊网络服务、CDC数据中心、微软和NextDC等五大数据中心运营商委托的研究显示，预计到2030年，澳大利亚在数据中心容量上的新投资将超过260亿澳元。

AirTrunk首席执行官Robin Khuda指出，国内数据中心市场的迅速扩张反映出企业、政府和家庭对数字服务持续增长的需求。

Khuda表示：“凭借丰富的可再生能源资源和对加速能源转型的承诺，澳大利亚坐拥可持续数据中心发展的巨大机遇，以推动数字经济的快速发展。”

RBC Capital Markets的股票研究主管Garry Sherriff指出，麦格理科技扩大债务融资工具为其利用市场需求提供了绝佳机会，他预计该公司股价将升至100澳元，远高于周一的收盘价82澳元。

Sherriff认为：“随着收入大幅增长，投资者对上市数据中心运营商的兴趣将保持强劲。由于最近许多数据中心已被私有化，上市的数据中心数量相对稀缺。”